1992年3月10日に発売された4thアルバム「I AM A ROCK」のデモトラック。シングル「GRADUATION DAY」のカップリングナンバーとなった曲である。1990.12〜とクレジットされていたDAT TAPEの4曲目に収録されていたので、恐らく1991年の1月に録音されたテイク。「I AM A ROCK」に収録された佐橋佳幸アレンジによる本チャンテイクは、バイオリニストの中西俊博さんを中心とした弦楽カルテットとピアノのみの演奏になったが、demo音源ではRoland TR-808（通称ヤオヤ）風のリズムマシン音源と、シンセパッドのみによる演奏となっている。