AFPへの道Ver2~その23
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AFPへの道Ver2~その23

皆さんどうもこんにちは(^▽^)/

FP事務所 HEART♡おかやまです。

いつもありがとうございます💗

早速、今日も第1問目から

問題を一緒に解いてみましょう(^▽^)/

分かったときの画像

第1問

上場投資信託(ETF)の一般的な

特徴に関する次の記述のうち、

最も適切なものはどれか。

はてな? 立体画像

1.ETFを証券取引所の立会時間中

に売買する場合、成行注文は

できるが、指値注文はできない。


2.ETFは、売買の際に上場株式と

同様に売買委託手数料が発生するが、

非上場の投資信託と異なり、運用

管理費用(信託報酬)は発生しない。


3.ETFには、日経平均株価などの

指標の日々の変動率に、一定の正の

倍数を乗じて算出される指数に連動

した運用成果を目指して運用される

インバース型や、当該指標の日々の

変動率に、一定の負の倍数を乗じて

算出される指数に連動した運用成果を

目指して運用されるレバレッジ型がある。


4.リンク債型ETFとは、所定の指標に連動

した投資成果を目的とする債券(リンク債)に

投資することにより、ETFの1口当たり純資

産額の変動率を対象指標の変動率に

一致させる運用手法を採るETFである。

更に悩んでいる画像

(何だろうな...❓ 💦 う~ん 💦 )

何かなと考えている

(あーっ、解ったかも……💦)

やる気アップの女性社員➁

問題1解答

答えは、4.です。

1.は、指値注文も出来ますし信用取引も出来ます。

2.は、運用管理費用が発生します。

3.は、インバース型とレバレッジ型が反対です。

解説をする女性社員

問題2

株式投資信託の運用手法および運用

スタイルに関する次の記述のうち、

最も不適切なものはどれか。

はてな? 立体画像

1.株価が現在の資産価値や利益水準など

から割安と評価される銘柄に投資する

手法は、バリュー投資と呼ばれる。


2.ベンチマークを上回る運用成果を

目指す株式投資信託の運用手法は、

パッシブ運用と呼ばれる。


3.各銘柄の投資指標の分析や

企業業績などのリサーチによって

銘柄を選定し、その積上げによって

ポートフォリオを構築する手法は、

ボトムアップ・アプローチと呼ばれる。


4.マクロ的な環境要因等を基に国別組入

比率や業種別組入比率などを決定し、

その比率に応じて、個別銘柄を組み入れて

ポートフォリオを構築する手法は、

トップダウン・アプローチと呼ばれる。

更に悩んでいる画像

(何だろうな...❓ 💦 う~ん 💦 )

何かなと考えている

(あーっ、解ったかも……💦)

やる気アップの女性社員➁

問題2解答

答えは、2.です。

パッシブ運用ではなく、アクティブ運用です。

パッシブ運用は、ベンチマークを

目指す運用となります。

解説をする女性社員

問題3

上場投資信託(ETF)に関する次の

記述のうち、最も適切なものはどれか。

はてな? 立体画像

1.ETFの売買には、上場株式と同様に

売買委託手数料が発生するが、非上場の

投資信託とは異なり、運用管理費用

(信託報酬)は発生しない。


2.インバース型のETFは、日経平均

株価や東証株価指数(TOPIX)などの

指標の日々の変動率に一定の正の倍数を

乗じて算出される指数に連動した

運用成果を目指して運用される。


3.証券取引所を通じて行うETFの

売買取引では、現物取引のほか、

信用取引も行うことができる。


4.ETFの分配金には、普通分配金

と元本払戻金(特別分配金)があり、

税法上、普通分配金は課税対象となり、

元本払戻金(特別分配金)は非課税である。

更に悩んでいる画像

(何だろうな...❓ 💦 う~ん 💦 )

何かなと考えている

(あーっ、解ったかも……💦)

やる気アップの女性社員➁

問題3解答

答えは、3.です。

1.は、運用管理費用が発生します。

2.は、

インバース型ではなくレバレッジ型となります。


4.は、分配金は全て課税対象となります。

投資信託と混乱しないようにしてくださいませ。

解説をする女性社員

いかがでしたか ❓

今日の問題は以上となります。

解らない問題があれば質問など受付けています。

質問したいなという方は、

弊社のホームページからでも

noteのメッセージからでも受け付けてます。

アドバイスする女性スタッフ

また、以下になりますが、

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質問がしたい… 。

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などといったことがあれば、

いつでもお気軽に

弊社のホームページからご連絡下さい^^

FP事務所 HEART♡おかやま

ホームページはこちらです。

案内をする女性社員

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なお、youtubeも始めてます(^▽^)/

こちらからご覧下さいませ。

案内する女性スタッフ

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PS:因みにブログをアメブロでしています。

FP(ファイナンシャルプランナー)として、

活動をして日々思うことなどを書いてます。

此方の方でも何卒よろしくお願い申し上げます。

ブログはこちらです(^▽^)/

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皆さまからの、

ご質問や相談をお待ちしております^^

今後ともよろしくお願いいたします (^▽^)/

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