2024年Q3 決算情報 Micron Technology (MU)
決算情報 Micron Technology (MU)
BEAT!!🚀
予想は上まったが、株価は、同社の決算発表翌日に7％下落
木曜日の下落にもかかわらず、同社の株価は年初から57％近く上昇
■2024年Q3 決算情報
✅⭕️EPS
$ 0.56ドル vs 予想：$ 0.51
✅⭕️売上高
$ 68.1 億 vs 予想：$ 66.4 億
（前年同期比：81.53%増📈）
■2024年Q4 ガイダンス
✅⭕️EPS
$ 1.00 ～ $ 1.16 vs $ 1.05
✅⭕️売上高
$ 74億～$ 78億 vs $ 76 億
マイクロンは長年にわたり、コンピュータ、データセンター、電話にメモリとフラッシュ ストレージを提供してきました。大規模なデータセンターは、新しい AI ソフトウェアの流入を促進するために使用されています。 Nvidia は AI を実行するグラフィックス プロセッシング ユニットで多くの注目を集めていますが、Micron のような企業もそれらのシステムにメモリとストレージを提供することで利益を得ている
Fiscal Q3 2024 highlights
売上高
68.1億ドル（前年同期58.2億ドル、前年同期37.5億ドル）
GAAP基準 純利益
3億3,200万ドル、希薄化後1株当たり0.30ドル非GAAPベース 純利益
7億200万ドル、希薄化後1株当たり0.62ドル営業キャッシュフロー
24億8,000万ドル（前年同期12億2,000万ドル、前年同期2,400万ドル）
End market highlights
Data center
データセンター業界では、CY24 のサーバー出荷台数は、AI サーバーの力強い成長と従来型サーバーの緩やかな成長への回帰に牽引され、1 桁台半ばから後半の成長が見込まれる。- HBM: HBMの出荷増は第3四半期に始まり、当四半期には1億ドルを超えるHBM3Eの売上を計上しました。FY24にはHBMから数億ドル、FY25にはHBMから数十億ドルの売上を見込んでいる。当社は以下を達成すると見込んでいる。
HBM
HBMの市場シェアは、当社のDRAM市場全体のシェアに匹敵する。当社のHBMは、CY24とCY25については完売しており、2025年の供給量の圧倒的大部分についてはすでに価格契約済みである。当社は、業界をリードするHBM技術を主要なHBM顧客のほとんどとデザインインしており、CY25におけるHBM顧客ベースの拡大に向けて大きく前進しています。
我々は、12 高の HBM3E 製品をサンプル出荷しており、CY25 年に大量生産に入り、2025 年を通して構成比を高めることを期待している。当社は、HBM4とHBM4Eで技術的リーダーシップを維持できると確信しています。
128GB モジュール 当社は、1ベータ版32ギガビット・モノリシック・ダイ・ベースの128ギガバイト大容量サーバー用DIMM製品の完全な検証を達成し、2024年度下半期には大容量DIMMから数億ドルの売上を達成する見込みです。さらに、業界をリードする当社の1ベータLPDRAMは、データセンター用途で引き続き高い関心を集めています。
データセンター向けSSD 顧客の2023年産在庫の消化が進み、需要が力強く回復している。ハイパースケールの需要は、主にAIのトレーニングおよび推論インフラが牽引し、従来のコンピュートおよびストレージインフラ需要の回復が始まったことで補完され、改善している。マイクロンはデータセンター向けSSDでシェアを拡大しており、この重要な製品カテゴリーで売上高と市場シェアの新記録を達成しました。当四半期、当社は、AIデータレイクアプリケーション向けにクラス最高の性能、信頼性、および耐久性を提供する232層ベースの6500 30テラバイトSSDの出荷ビットを3倍以上に増やしました。当社は、エンタープライズ・ストレージ市場向けに200層以上のQLCを供給する最初のNANDベンダーとなり、リーダーシップとイノベーションを継続しました。
PC
PC：CY24の台数は引き続き1桁台前半の成長軌道にある。2025年に予定されているウィンドウズ10のサポート終了、ウィンドウズ12の発売、新世代のAI PCの導入により、CY24後半からPCの買い替えサイクルが加速すると楽観視している。新たなAIアプリケーションの展開に伴い、CY25にかけてPCの買い替えサイクルは勢いを増すだろう。
台湾で開催されたコンピューテックスでは、次世代チップセットとAI PCの発表がいくつかあった。これらのデバイスは高性能のニューラル・プロセッシング・ユニット・チップセットを搭載しており、DRAM容量は現在の平均的なPCよりも40%から80%増加すると予想される。当社は、次世代AI PCがCY25にPC総台数のかなりの部分を占めるようになり、最終的にほとんどのPCがAI PCの仕様をサポートするまで年々増加すると予想している。
また、AI PCは、従来のPCよりも高性能で大容量のSSDを必要とする可能性が高く、当社のパフォーマンス3500 SSDを搭載した232層NANDや、業界をリードするバリューQLC 2500 NVMe SSDなど、当社の先進的な技術ポートフォリオに合致しています。
Mobile and intelligent edge
モバイル CY24のスマートフォン販売台数は、引き続き1桁台前半から半ばの成長率で推移する見込みです。マイクロンをリードするLP5Xは、アンドロイドのティア1顧客すべてにおいて、最近リリースされた12GBおよび16GBのAIフォンに対応しており、昨年のフラッグシップモデルと比較して50%から100%の増加を示しています。
自動車： 自動車部門では、メモリとストレージに対する旺盛な需要が続いており、マイクロンは自動車部門の売上高で記録的な四半期を達成しました。第3四半期には、次世代の集中型コンピュートアーキテクチャをサポートする世界初のマルチポートGen 4 NVMe SSDを発売しました。
産業用 当社事業の中でも規模の小さい産業用および小売用コンシューマー・セグメントでは、販売パートナーや最終顧客からの短期的な需要に不透明感が見られます。当社は、これらの事業の長期的なファンダメンタルズと成長ドライバー、特にさまざまなアプリケーションでAIの採用が進むことに引き続き自信を持っています。
社長兼 CEO サンジェイ・メロートラ氏
「データセンター収益の構成は2024年度に過去最高水準に達し、2025年度にはそこから大幅に増加する見込みだ」
「データセンター製品に対するAI主導の旺盛な需要が、当社の最先端ノードの供給不足を引き起こしている」とメロトラ氏は報告し、同社は「PCとスマートフォンの短期的な需要は安定しているものの、2024年を通じて価格が上昇し続ける」と予想していると付け加えた。
重要なポイント
マイクロンは、AIチップメーカーのエヌビディア（NVDA）に同社のAIチップ用のメモリソリューションを提供しており、同社のHBMチップは エヌビディアのAI グラフィックプロセッシングユニット（GPU）に使用されている。この提携により、マイクロンはAIの寵児であるエヌビディアの利益を享受できる立場になる。
同社はまた、「2025年までにAI主導のメモリ需要により顧客基盤が拡大し、多様化していくと予想している」と述べた。
マイクロンは、供給制約とAI PCおよびAIスマートフォンの需要増加により、「市場セグメント全体にわたって多くの顧客から、通常のスケジュールよりも早く2025年の長期契約を獲得したいという関心が高まっている」と述べた。
Micron Technology Inc は、
すべての人の生活を豊かにするために世界の情報利用方法を変革する革新的なメモリおよびストレージ ソリューションの業界リーダーです。マイクロンは、顧客、テクノロジーのリーダーシップ、優れた製造と運用を常に重視しており、Micron® および Crucial® ブランドを通じて、高性能 DRAM、NAND、NOR メモリおよびストレージ製品の豊富なポートフォリオを提供しています。当社の従業員が生み出すイノベーションは日々、データエコノミーを促進し、データセンターからインテリジェントエッジ、そしてクライアントとモバイルのユーザーエクスペリエンス全体に至るまで、チャンスを生み出す人工知能と5Gアプリケーションの進歩を可能にします。Micron Technology, Inc. (Nasdaq: MU) の詳細については、micron.comを参照
https://note.com/bali_buda/n/n9f355f56cd89
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