2024年Q2 決算情報　Citi Group(C)

INVESTMENT&FINANCIAL MAGAZINE

2024年7月24日 17:20

決算情報　Citi Group(C)

✅　ウォール街の景気回復を受けて利益と売上高が予想を上回った
✅　ガイダンスは予想を下回り、株価は２％近く下落📉

■2024年Q2　決算情報

✅⭕️EPS

$ 1.52　vs　予想：$ 1.39

✅⭕️売上高

$ 201.4 億　vs　予想：$ 200.7 億
（YOY：4%増📈）

✅❌利益

$ 32.2億
（YOY：10%増📈）

■2024年　通期ガイダンス

✅❌売上高
$ 800億～$ 810億　vs　予想：$ 806.8億

昨年、資産規模で米国第3位の銀行の経営体制を簡素化し、コストを削減する計画を発表した。しかし、シティグループがデータとリスク管理に関する規制当局の懸念を和らげることができなければ、収益は二の次になるだろう

✅Financial Highlights

◉ 営業収益
前年同期比4%増
全事業の成長に加え、第 2 四半期に完了したビザ B 交換に関連する約 4 億ドルの利益により、売上高は前年同期比 4%増加した。
事業売却関連の影響を除くと、売上高は前年同期比3％増。

◉ 経費
2％減
組織の簡素化、座礁コスト削減、リポジショニング・コストの減少があったが、変革への継続的な投資、FRBとOCCによる民事制裁金により一部相殺された。売却関連の影響を除くと、経費も2%減少した。

◉ 与信費用
主にカードローンの増加により、NCL が 23 億ドル、ACL が 2 億ドル増加し、25 億ドルとなりました。

◉ 当期純利益
収益の増加と費用の減少が与信費用の増加を相殺したため、32 億ドルの純利益を計上しました。

✅　部門別Highlights

🔘 Services

◉ 営業収益
前年同期比3%増。主に、証券サービス事業が好調であったこと、およびTTS事業が引き続き好調であったことを反映 - NIIは、アルゼンチンへの純投資による収益の減少が主因となり、1%減少。

◉ 経費
アルゼンチン関連の取引税費用、訴訟和解費用、および商品イノベーションとテクノロジーへの継続的な投資が主な要因。

◉ 与信費用
マクロ経済見通しの改善を主因とする当四半期のACL解除が主因となり、△2700万ドルの利益。

◉ 純利益
前年同期比 21%増の 15 億ドル

◉ RoTCE
23.8％、累計RoTCE 23.9

🔘 Markets

◉ 営業収益
前年同期比6%増
株式市場が牽引（37%増）、債券市場の3%減で一部相殺 - 債券市場の減少は、ボラティリティの低下とスプレッドの縮小により金利・通貨が11%減となったが、スプレッド商品およびその他債券の好調により一部相殺 - 株式市場は、株式デリバティブ全体の成長により恩恵を受けた。エクイティは、プライム残高が前年同期比約18％増と大幅に増加したことも寄与した。

◉ 経費
前年同期比1％減
生産性向上が寄与、数量関連費用の増加で一部相殺

◉ 与信費用
主にポートフォリオ構成の変化とマクロ経済見通しの改善によるACLの解除により、▲11百万ドルの利益となったが、正味貸倒損失により一部相殺された。

◉ 純利益
RoTCEは10.7％、年初来のRoTCEは10.6％。

🔘　Banking

◉ 営業収益
前年同期比 38%増
インベストメント・バンキング部門とコーポレート・レンディング部門の成長が牽引

インベストメント・バンキング部門の収益は、DCM、ECM、アドバイザリー部門の好調に牽引され、前年同期比60%増となった。
コーポレート・レンディング（ローン・ヘッジ損益控除後）は、収益シェア上昇を主因に前年同期比 7%増

◉ 経費
前年同期比（10％）減。主に、事前のリポジショニングおよび経費ベースの適正化のためのその他の措置によるもの。

◉ 与信費用
主にマクロ経済見通しの改善によるACLの解除が、正味貸倒損失により一部相殺されたため、(32) 百万ドルの利益

◉ 純利益
4億600万ドル-RoTCEは7.5%; 累計RoTCEは8.6

🔘　Wealth

◉ 営業収益
前年同期比2%増
投資手数料収入の増加によるNIRの13%増が、モーゲージ資金調達コストの増加によるNIIの4%減で一部相殺された。

◉ 経費
前年同期比4％減
ウェルスが引き続き経費ベースの適正化を進めた結果、営業レバレッジがプラスとなった。

◉ 与信費用
マクロ経済見通しの改善を反映したACLの解除により正味貸倒損失が相殺されたため、△900万ドルの利益

◉ 純利益
RoTCE 6.4%、年初来の RoTCE は 5.9%。

🔘　U.S. Personal

◉ 営業収益
前年同期比6%増。カードローンの貸出増加によりNIIが5%増加したことに加え、提携先への支払額の減少により非金利収入が増加した。

◉ 経費
数量関連費用の増加により一部相殺されたものの、技術費および報酬費用の減少を反映し、前年同期比▲2％の減少

◉ 与信費用
過去数年間に組成された複数のカードローンのヴィンテージが現在満期を迎えていることに加え、一部の消費者に影響を及ぼしている持続的なインフレと金利上昇により、主に19億ドルのNCLが発生した。また、当四半期の取引高の伸びを反映し、約4億ドルのACLが積み上がりました。

◉ 純利益
1億2,100万ドル
RoTCEは1.9％、年初来のRoTCEは3.7％。

最高経営責任者（ＣＥＯ） Jane Fraser

当部門の業績は、戦略実行の進展と、多角的なビジネスモデルのメリットを示している。営業収益は 4%増加し、営業費用は 2%減少した。サービス部門は、堅調な手数料の伸びとクロスボーダー決済の増加、新規顧客の獲得に牽引され、引き続き成長した。市場部門は当四半期を好調に終え、予想を上回る業績を達成した。フィクスト・インカムは前年同期比微減、エクイティはデリバティブの好調に牽引され 37%増となった。バンキング部門はウォレット・リバウンドが勢いを増し、再びシェアを拡大したため、38%増となりました。ウェルスは改善し始めている。顧客の投資資産の伸びが投資収益の増加を牽引し、経費基盤の合理化に注力した成果も出始めている。米国パーソナル・バンキングは6%の増収となり、3事業全てが再びトップラインに貢献した。

✅ Citi Group について

シティは、国境を越えたニーズを持つ機関向けの優れた銀行パートナーであり、ウェルスマネジメントの世界的リーダーであり、自国市場で評価の高い個人銀行です。米国。シティは約 160 の国と管轄区域で事業を展開し、企業、政府、投資家、機関、個人に幅広い金融商品とサービスを提供しています。

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